输变电:尽管近几年来电网出资总额根本平稳,但变电站智能化建造的投入在全体出资布局上确保了传统电网二次设备事务的稳健增加。从2013 年国网前三批会集投标的数量来看,惯例站和智能站维护类设备累计同比增速分别为14.43%和15.04%;变电站监控类设备三批累计同比增速到达41.30%。咱们看好具有安定商场位置,和较强维护和变电站监控实力的职业龙头公司。配电:发改委行政审批权下放后,估计各地方政府将迎来城市基础设施开展的新一波高潮,各区域尤其是二三线城市的城轨在将来5年内有望进入建造高峰期。地铁范畴商场进入壁垒较高,引荐重视有才能进入这一商场的上市公司。当前中西部区域大型配电设备公司数量显着少于华北、华东、华南区域。将来晋级改造需要将影响区域外优势公司的商场抢夺。
咱们估计在中西部区域商场开展前期,国内品牌因为价钱、效劳方面的优势将走在外企前面。电力电子:5 月份全社会用电增速放缓,制造业仍处于弱复苏状况。中国工控网猜测2013 年中国工业自动化商品商场规模约为1000~1100 亿,同比增加约为8%。这一增速也与PLC、中低压变频器设备外资品牌对国内商场的预期不约而同。受制于职业需要增速放缓,高低压变频器职业逐步呈现彼此浸透。咱们以为高压向低压拓宽,在商品盈余水平、商场途径方面更具优势。在用电节能环节上,在动力供需不平衡加重和环保压力下,电力节能降耗变成完成中国动力布局和电力动力布局双优化的利器,合同动力管理及新节能设备公司在下流商场工业晋级的布景下,近几年商场需要将不断增大。新动力:自国务院举行常务工作会议研讨推进光伏职业健康开展以来,商场都在等待分布式光伏补助细则的正式出台,各地方政府也在活跃的预备当地的补助方针,补助细则的出台将会发动分布式光伏商场,将给配套公司带来实质性的利好。主张重视阳光电源调整过程中的时机。锂电:锂电池职业重视度一向较高,下半年将会迎来国家新动力汽车补助方针出台、Tesla 北京开店等影响要素,能从电动汽车销量增加中获益较为显着是电解液和人工石墨环节,主张要点重视。
